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Die Geeignetheitsprüfung bei Versicherungsanlageprodukten
Erfahren Sie, was Versicherungsanlageprodukte sind und wie eine Geeignetheitsprüfung vom Vermittler durchzuführen ist.
Des Weiteren lernen Sie den IDD Advisor kennen und können diesen in der Praxis auch einsetzen.
Mit Inkrafttreten des nationalen IDD Gesetzes am 23.02.2018 sind bei der Vermittlung von Versicherungsanlageprodukten besondere Pflichten zu beachten. Im Fokus dieser Veranstaltung steht die Geeignetheitsprüfung.
Aufbauend auf der Definition von Versicherungsanlageprodukten erfahren die Teilnehmer in diesem Seminar, wie eine Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung durchgeführt wird.
Des Weiteren lernen sie den IDD Advisor kennen, ein Tool, das die Partner der HonorarKonzept bei der Geeignetheitserklärung unterstützt.
Referent:
Benjamin Reinhard, Leiter HonorarKonzept-Akademie
Hinweis: Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und im Nachgang zur Verfügung gestellt.
Unsere Seminare bieten Ihnen eine große Themenvielfalt und sind so ausgelegt, dass Sie die theoretischen Inhalte einfach in die Praxis übertragen können.
Inhalte dieser Veranstaltung sind:
- Definition Versicherungsanlageprodukte
- die Geeignetheitsprüfung im Überblick
- erster Teil: Einholen von Informationen (inkl. Nachhaltigkeitspräferenzen)
- zweiter Teil: Geeignetheitserklärung
- Vorstellung des IDD Advisors
Die Seminargebühr beträgt 49 EUR zzgl. MwSt.
Für angebundene Partner ist die Teilnahme kostenfrei, insofern dieses Seminar im vereinbarten Leistungspaket enthalten ist.
Bitte beachten:
Der Rabattcode für angebundene Partner zur kostenfreien Seminarteilnahme ist im Servicebereich unseres HonorarKonzept-Navigators unter Seminare + Veranstaltungen hinterlegt.
Nach der Anmeldung erhalten Sie Ihren Zugangscode für die Veranstaltung.
Dieses Seminar bietet IDD-konforme Weiterbildungszeit.
Für den Besuch erhalten Sie 1 anrechenbare Stunde zur Erfüllung der Weiterbildungspflicht, insofern Sie an der gesamten Veranstaltung teilnehmen.
Über Ihre Teilnahme erhalten Sie von uns eine Bescheinigung, die Sie zum Nachweis der Erfüllung Ihrer Weiterbildungspflicht aufbewahren müssen.
Termine und Anmeldung
Das Seminar findet an folgenden Terminen statt:
21. November 2024
Ort: online
Zeiten: 10:00 - 11:00 Uhr
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