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Servicepauschale
Rechtssichere Gestaltung und Praxisbeispiele
Erfahren Sie, für welche zusätzlichen Leistungen Sie Honorare mit Ihren Kunden vereinbaren dürfen und wie Sie damit die Kundenbindung erhöhen.
Des Weiteren stellen wir Ihnen Beispiele aus der Praxis vor.
Mit zusätzlichen Leistungen können Finanzberater höhere Einnahmen generieren und vor allem die Kundenbeziehung stärken.
Doch für welches Serviceangebot darf man überhaupt ein Honorar veranschlagen? Welche Pflichten haben Sie aufgrund Ihres Maklervertrages und im Rahmen der Bestandspflege? Muss man Versicherungsberater werden, um Honorare für Serviceangebote generieren zu können oder kann man das auch als Versicherungsmakler tun? Wie sieht das Ganze im Bereich Investmentgeschäft aus?
In unserem Online-Seminar werden wir Ihnen hierzu einen Überblick geben und vor allem auch Praxisbeispiele vorstellen.
Referent:
Lukas Boss, Volljurist
Hinweis: Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und im Nachgang zur Verfügung gestellt.
Unsere Seminare bieten Ihnen eine große Themenvielfalt und sind so ausgelegt, dass Sie die theoretischen Inhalte einfach in die Praxis übertragen können.
Inhalte dieser Veranstaltung sind:
- Ausgangslage und Empfehlung
- rechtliche Stellung des Finanzberaters
- rechtsbeziehung zum Produktgeber und zum Kunden
- Maklervertrag und Pflichten
- rechtlicher Rahmen der Honorarberatung
- Leitlinien zur Definition Ihrer Leistung
- Aufbau Ihres Leistungskataloges
- Praxisbeispiele
Die Seminargebühr beträgt 29 EUR zzgl. MwSt.
Für angebundene Partner ist die Teilnahme kostenfrei, insofern dieses Seminar im vereinbarten Leistungspaket enthalten ist.
Bitte beachten:
Der Rabattcode für angebundene Partner zur kostenfreien Seminarteilnahme ist im Servicebereich unseres HonorarKonzept-Navigators unter Seminare + Veranstaltungen hinterlegt.
Nach der Anmeldung erhalten Sie Ihren Zugangscode für die Veranstaltung.
Dieses Seminar bietet IDD-konforme Weiterbildungszeit.
Für den Besuch erhalten Sie 30 anrechenbare Minuten zur Erfüllung der Weiterbildungspflicht, insofern Sie an der gesamten Veranstaltung teilnehmen.
Über Ihre Teilnahme erhalten Sie von uns eine Bescheinigung, die Sie zum Nachweis der Erfüllung Ihrer Weiterbildungspflicht aufbewahren müssen.
Termine und Anmeldung
Das Seminar findet an folgenden Terminen statt:
Weitere Termine folgen.
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